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77 年8月22号上升星座
记者 |
编辑 | 陈菲遐
随着光伏行业半年报披露的落幕，行业利润第一的宝座已易主。
今年上半年通威股份（600438.SH）营业收入603亿元，同比增长127.16%；归母净利润122亿元，同比增长312%。单季度来看，第二季度公司营收357亿元，同比增长124%；归母净利润70亿元，同比增长232%。
光伏市值第一的隆基绿能（601012.SH）今年上半年归母净利润64.8亿元，甚至不及通威股份单季度利润。2021年，隆基绿能曾以90.74亿元的净利润微弱领先于通威股份的87.42亿元。
比净利润王冠丢失更可怕的是，隆基绿能核心业务——组件“腹地”也正被通威股份攫取。
通威低价“搅局“组件
8月中旬，通威股份预中标华润电力3GW组件集采，预示着这家行业龙头企业完成了产业链的最后一块拼图。
除了吹响了进军组件行业号角，更令市场惊讶的是价格。通威股份1.942元/W的预中标单瓦价格较第二名低5分以上，较第三中标候选人隆基乐叶（隆基绿能组件子公司）的单瓦投标价格低近8分（隆基乐叶投标单价为2.020元/瓦）。
对此，行业巨头隆基绿能表示，由于通威股份有上游硅料，因此成本和报价占有yī定优势，报价比行业其他几家企业价格更低。对于其他组件企业特别是二三线组件企业来说，受制于硅料价格的高企，考虑到成本问题，如果报价较低的话存在亏钱风险。面对如今上游的高价硅料，整个光伏产业链成本压力巨大，zǔ件作为最下游端，话语权较低。通威股份在半年报中也表示“受益于下游需求旺盛拉动，电池xíng业开工率提升，成本压力得到一定传导，盈利情况同比改善。”
面对处于低谷的组件，通威股份反其道而行之的进入，更多是战略考虑。
通威股份是光伏硅料和电池双龙头。截止目前，公司已形成高纯晶硅年产能23万吨，太阳能电池年产能54GW。2021年公司高纯晶硅产量全球第一（CPIA统计），今年上半年公司实现高纯晶硅产量10.73万吨，同比增长112.15%，国内市占率近30%；同时，电池出货量自2017年以来已连续5年全球第一（PVInfolink 统计），成为行业首家电池出货量超过100GW的qǐ业。
在光伏产业链一体化趋势下，通威股份不想组件成为其卡脖子的环节。
从时间点来看，现在对于通威股份来说是最佳时机。目前硅料处于产业链强势环节，而本轮硅料上涨周期已持续超2年，随着各硅料厂商扩产落地时间临近，硅料周期拐点即将来临。未来一旦硅料价格下diē，产能过剩，组件产业反过来又会最为受益。通威股份可以自主消化过剩的硅料产能，以此平滑利润。在行业低点入局不失为明智之举。
通威股份很早便参与组件产业。公司自2013年收购合肥赛维时即有部分组件产能，并在此基础上一直保持着研发推进和少量扩产，也积累了一定的技术与市场基础。只不过此前规模较小，因此并不为市场关注。
除了组件，通威股份还切入了硅片环节。根据公司2021年年报显示，彼时有设计15GW的硅片产能zài建，预计投产时间为今年。此外，公司还有设计3.6GW产能的高效组件在建，投产时间同样为今年。至此，公司已全面进入光伏全产业链。
群雄混战
通威股份能成功入局组件业务的核心原因还是组件行业门槛较低，核心技术不高。近两年，光伏行业除了电池片有较大技术变革外，以组件为代表的业务端技术发展缓慢，由此导致壁垒不高。
本轮光伏产业链的价gé波动，更体现出了组件在光伏行业的弱势地位。
从产业链来看，原材料价格上涨压力最终堆积在了组件环节，组件并没有明显的提价权。2020年下半年起，光伏组件上游以硅料为代表的核心原材料出现大幅上涨，但下游光伏电站由于平价入网的价格限制，价格敏感度较高。两头“堵”的组件业务只能选择牺牲自己的盈利能力。
三大组件厂商晶科能源（688223.SH）、天合光能（688599.SH）和隆基绿能毛利率由2020年的14.94%、15.97%和24.62%下滑至今年上半年的10.25%、13.57%和17.61%，下滑幅度高达31.39%、15%和28.47%。与此同时，通威股份毛利率由17.09%上升至35.06%，增幅高达105%。
通威股份的入局对组件行业其他龙头来说更是雪上加霜。běn来行业毛利便已处于低谷，具有成本优势、产业链更为健全的通威股份进入后，组件行业竞争也将gèng为激烈。如同前文所述通威股份竞价一样，其可以利用硅料价格优势，低价切入市场抢占份额，运用上游补下游的产业策略。
组件商的“内忧”
除了“外患”，三大组件厂商都有各自的“内忧”。
隆基绿能丢掉组件第一的宝座。今年上半年全球组件大厂的出货排名出现明显变化，行业前四分别是晶科能源（18.21GW）、天合光能（18.05GW）、隆基绿能（18.02GW）、晶澳科技（15.67GW）。值得一提的是，此前（2020年和2021年）隆基绿能一直是xíng业第一，本次排名滑落至第三超出市场预料。天合光能排名没有变化，依旧保持第二位。老龙头晶科能源重回行业第一（根据中国光伏行业协会数据显示，2016年至2019年期间，晶科能源连续四年huò得全球光伏组件出货量第一名），晶澳科技（002459.SZ）则由2021年的第二（和天合光能并列）滑落至第四。
虽然晶科能源和天合光能保持着行业出货量领先位置，但增速却有放缓趋势。今年上半年晶科能源营业收入334亿元，同比增长112%；归母净利润9.05亿元，同比增长60.14%。单季度来看，第二季度公司营收187亿元，同比增长138.55%；归母净利润5.04亿元，同比增长55.5%，相较第一季度的66.39%增速放缓。
wú独有偶。今年上半年天合光能营业收入357亿元，同比增长77%；归母净利润12.69亿元，同比增长80%。单季度来看，第二季度公司营收205亿元，同比增长75.38%；guī母净利润7.26亿元，同比增长52.69%。相较第一季度的136%增速明显放缓。
丢掉第一的隆基绿能第二季度表现稍有起色。今年上半年隆基绿能营业收入504亿元，同比增长43.64%；归母净利润64.8亿元，同比增长29.79%。单季度来看，第二季度公司营收318亿元，同比增长65.36%；归母净利润38亿元，同比增长53.23%，摆脱了第一季度6.46%的增速。值得一提的是，公司今年第一季度出货量为6.35GW，按此计算第二季度出货量为11.67GW，单季度出货量已高于晶科能源（第二季度出货量为10.18 GW，环比增长26.8%）。
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