《活用理财金三角》方士维【文字版_PDF电子书_推荐】_投资理财

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《活用理财金三角》方士维【文字版_PDF电子书_推荐】

内容简介：

活用理财金三角一书主要讲述如何运用 SMART 原则，进行储蓄、保险、股票、基金、房产等投资理财。本书力争教会读者运用60%、30%、10%财务规划的黄金比例，实现稳步投资;用SMART原则制定财务目标，将人生梦想转化成具体可行的执行计划;看懂预定利率、保障年限等数字，买到真正兼顾保障与获利的储蓄保险;学会选出钻石基金的四大基金指标，不再担心被不靠谱的理财顾问欺骗。

作者简介：

现任喜瑞国际顾问股份有限公司高级顾问及董事，曾任勤业众信会计师事务所高级审计员，保诚人寿与中国人寿寿险顾问。持有国际金融理财师(Certified Financial Planner)证书。CFP/AFP培训讲师，主讲课程包括：保险产品的顾问式销售及SPIN营销、如何通过资产配置为客户作理财规划、一对多式销售(演讲式销售)、中高净值人士资产与保险及税务信托规划、整合式行销。在《Smart智富》和Money等杂志媒体担任理财顾问并撰文。

目  录：

PART 1 理财概念篇

第1章 理财基本概念与理财金三角 / 3

1-1 理财以记账为起点 / 4

1-2 理财要先理债 / 12

1-3 理财金三角与“72法则”在生活中的运用 / 19

第2章 风险与回报的关系 / 27

2-1 投机、投资与理财的区别 / 28

2-2 先保障后求利，先规划风险再求获利 / 34

2-3 中长期稳健获利的重要性 / 40

第3章 全生命周期理财规划 / 47

3-1 理财规划对人生的重要性 / 48

3-2 SMART原则与理财规划的步骤 / 55

3-3 好的理财规划师协助的重要性 / 63

第4章 财富管理业务介绍 / 73

4-1 银行财管业务 / 74

4-2 保险财管业务 / 82

4-3 证券与基金财管业务 / 90

第5章 主要理财工具介绍 / 99

5-1 共同基金简介 / 100

5-2 储蓄保险简介 / 107

5-3 房地产简介 / 113

5-4 股票简介 / 119

PART 2 理财操作配置篇

第6章 股票与共同基金投资金律 / 129

6-1 股票投资实务与制胜术 / 130

6-2 基金配置的方法 / 141

6-3 靠定时定额投资基金积累人生第一桶金 / 151

第7章 股票财务比率与基金绩效的衡量

指标 / 161

7-1 选股时关键的基本分析比率 / 162

7-2 用常识就能看懂财报分析 / 172

7-3 通过基金衡量指标选出钻石基金 / 181

第8章 资产配置的重要性与方法 / 191

8-1 资产配置的核心价值 / 192

8-2 攻守俱佳的“向日葵投资法”/ 199

8-3 资产配置工具与实战心法 / 206

第9章 自我投资与专注核心事业 / 217

9-1 投资自己是最好的投资 / 218

9-2 聚焦核心事业，你就是品牌 / 225

9-3 增进不可取代性，成为π型人才 / 232

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摘要：《活用理财金三角》方士维【文字版_PDF电子书_推荐】_投资理财，是一本关于投资理财的电子书。本文将从四个方面对该电子书进行详细阐述。首先介绍了金三角的概念和意义，其次讲解了如何合理配置资金，然后介绍了如何选择优质投资品种，最后探讨了投资心态的重要性。通过阅读该电子书，读者可以了解到投资理财的基本知识和技巧，从而提升自己的理财能力。

1、金三角的概念和意义

金三角是指风险、收益和流动性三者之间的关系。理财过程中，这三个因素是不可分割的。风险和收益是相互关联的，投资收益高的品种通常风险也较高，而流动性则是指资金的可变现能力。合理的金三角配置可以帮助投资者在追求高收益的同时，控制风险和保证流动性。

然而，金三角配置并非一成不变的，需要根据个人的风险承受能力、投资目标和时间等因素来进行调整。通过《活用理财金三角》方士维【文字版_PDF电子书_推荐】_投资理财的指导，读者可以学习到如何根据自身情况进行金三角配置，提高投资收益。

2、合理配置资金

在投资理财过程中，合理配置资金是至关重要的一步。首先，投资者需要根据自身的资金规模和风险承受能力确定投资比例，将资金分散到不同的投资品种中，以降低风险。其次，要根据市场行情和投资目标来调整资金配置，及时调整投资组合，以获取更好的收益。最后，还要注意风险控制，设置止损点和止盈点，避免过度投资和盲目追求高收益。

《活用理财金三角》方士维【文字版_PDF电子书_推荐】_投资理财中详细介绍了如何合理配置资金，包括资金比例的确定、投资组合的调整和风险控制的方法，对于投资者来说是一本很好的指导书。

3、选择优质投资品种

选择优质投资品种是投资理财成功的关键之一。优质投资品种具有稳定的收益和较低的风险，可以帮助投资者实现资产的保值增值。而选择优质投资品种需要考虑多个因素，包括行业前景、公司财务状况和管理团队等。

《活用理财金三角》方士维【文字版_PDF电子书_推荐】_投资理财中介绍了如何选择优质投资品种的方法和技巧，包括分析行业趋势、研究公司基本面和关注市场热点等。通过学习这些知识，读者可以提高自己的投资水平，增加投资成功的概率。

4、投资心态的重要性

在投资理财中，投资心态起着至关重要的作用。良好的投资心态可以帮助投资者保持冷静和理性，避免盲目跟风和情绪化交易。而投资心态不佳往往导致投资失误和亏损。

《活用理财金三角》方士维【文字版_PDF电子书_推荐】_投资理财中对投资心态进行了深入的探讨，介绍了如何树立正确的投资观念、控制贪婪和恐惧心理以及保持长期投资的耐心等。通过学习这些内容，读者可以提升自己的投资心态，避免盲目决策和情绪化交易。

总结：

《活用理财金三角》方士维【文字版_PDF电子书_推荐】_投资理财是一本关于投资理财的电子书，通过阅读该书，读者可以学习到金三角的概念和意义，了解如何合理配置资金，掌握选择优质投资品种的方法，以及重视投资心态的重要性。这些知识和技巧对于投资者来说非常实用，可以帮助他们提高自己的投资水平，实现财富的增值。

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