《电脑炒基金从新手到高手》梁雷超

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《电脑炒基金从新手到高手》梁雷超【文字版_PDF电子书_】

内容简介：

本书从基金投资的基础知识入手，由浅入深地讲解基金的种类、特点、收益、费用、交易流程、购买渠道、认购、申购、赎回及选基金的方法和技巧;然后讲解基金投资技巧，即封闭式基金、开放式基金、股票型基金、指数型基金、保本型基金、债券型基金、货币市场基金、配置型基金、创新型基金、ETF基金、LOF基金、QDII基金、FOF基金、基金定投和基金组合的投资技巧、基金投资的误区;*后讲解投资策略和实战篇，即基金投资的理念和方法、基金投资实战分析技巧、基金投资的风险、基金投资实战。本书结构清晰、功能详尽、实例经典、内容*面、技术实用，并且在讲解过程中既考虑读者的学习习惯，又通过具体实例剖析讲解基金实际交易过程中的热点问题、关键问题及种种难题。

作者简介：

张亮，2008年-2015年，某证券公司从事技术研发部经理、讲师、投资分析师。曾在2009年A股反弹行情中取得五个月百分之二百的投资收益，在2012年黄金下跌行情中四个月取得百分之三百的投资收益。擅长综合分析，动态决策，定点出击。(1)任职期间多次在和讯、中国黄金网、青岛新闻网业内专业媒体发表股票 大宗商品的市场研究报告。(2)、半岛都市报《今理财》、青岛早报《*一财经》股票 大宗商品投资专栏撰稿人。梁雷超从事金融投资市场交易及管理近5年，有着丰富的经验和体会，对国内外大宗商品、贵金属、外汇及股市等主流交易方式有着深刻的了解，擅长股票、期货、黄金、白银、外汇、和国内现货(渤海商品交易所等)的培训指导，经常活跃在国内及岛城各大金融讲坛，深为投资者喜爱。可为个人投资者及机构提供分析、投资咨询，交易指导，理财培训等多方位的专业服务。

目  录：

第1 章 电脑炒基金快速入门 1

1.1 初识基金 2

1.1.1 什么是基金 2

1.1.2 基金理财的特点3

1.1.3 基金的作用 5

1.1.4 什么人适合投资基金 6

1.2 基金的种类 6

1.3 基金的收益 9

1.3.1 基金收益的组成 10

1.3.2 基金收益计算方法11

1.3.3 基金收益分配原则11

1.3.4 基金收益分配方案12

1.4 基金的费用 13

1.4.1 认购费和申购费 13

1.4.2 费用的外扣法和内扣法 14

1.4.3 赎回费和转换费 15

1.4.4 管理费和托管费 16

1.4.5 前端收费和后端收费 17

1.5 基金的历史 18

1.5.1 英国基金的发展历史 18

1.5.2 美国基金的发展历史 19

1.5.3 我国基金的发展历史 19

1.6 为什么基金是你最好的选择 20

1.6.1 期货和外汇20

1.6.2 股票和债券20

1.6.3 理财产品收益与风险对比表 21

1.6.4 多样的基金类型可适合不同的投资者 21

1.7 如何才能更好地进行基金理财 22

1.7.1 基金理财前23

1.7.2 基金理财决策时 24

1.7.3 基金持有中24

1.7.4 基金赎回时25

1.7.5 基金赎回后25

第2 章 新基民如何入市交易 26

2.1 基金交易的流程 27

2.2 基金交易的渠道 27

2.2.1 基金交易的一般渠道 27

2.2.2 选择适合自己的基金交易渠道 28

2.3 开立基金账户和交易账户 29

2.3.1 在基金公司开立账户 29

2.3.2 在银行开立账户 33

2.3.3 在证券公司开立账户 36

2.4 基金交易注意事项 37

2.5 开放式基金的认购 37

2.6 开放式基金的申购 39

2.6.1 申购流程 39

2.6.2 申购注意事项 39

2.6.3 拒绝或停止申购 40

2.7 开放式基金的赎回 40

2.7.1 基金赎回的条件和流程 40

2.7.2 巨额赎回基金 42

2.7.3 基金赎回的策略 42

2.8 封闭式基金操作方法 43

2.8.1 封闭式基金的申购43

2.8.2 封闭式基金的交易特点 45

2.9 利用同花顺软件查看基金行情 45

2.9.1 同花顺软件的下载和安装45

2.9.2 同花顺软件的用户注册 48

2.9.3 查看基金行情 50

第3 章 选基金的方法和技巧 58

3.1 利用基金公司选基的方法和技巧 59

3.1.1 多角度考察基金公司的资质 59

3.1.2 基金公司的规模 62

3.1.3 基金公司的投资风格 63

3.1.4 基金公司的研发能力 63

3.1.5 国外成熟市场选择基本公司的“4P”标准 64

3.2 利用基金经理选基的方法和技巧 65

3.2.1 基金管理的方式 65

3.2.2 多角度考察基金经理 67

3.2.3 选择基金经理的一般原则68

3.2.4 基金经理变动不一定会影响基金业绩 69

3.3 利用基金招募说明书选基的方法和技巧 71

3.4 利用基金年报选基的方法和技巧 72

3.4.1 基准收益率73

3.4.2 收益标准差74

3.4.3 单位化分析74

3.4.4 基金经理的态度 75

3.4.5 后市行情展望 75

3.4.6 关联方交易75

3.5 利用基金公告选基的方法和技巧 76

3.5.1 上市公告书77

3.5.2 定期公告 77

3.5.3 临时公告 78

3.5.4 澄清公告 79

3.6 利用基金净值选基的方法和技巧 79

3.6.1 什么是基金净值 79

3.6.2 基金净值与股价 80

3.6.3 基金净值的应用技巧 80

3.7 利用晨星基金网选基的方法和技巧 81

3.7.1 晨星的基金龙虎榜81

3.7.2 晨星中国基金业绩排行榜86

3.7.3 晨星的星级评定 87

3.8 利用绩效指标选基技巧 88

第4 章 封闭式基金和开放式基金的投资方法和技巧 91

4.1 封闭式基金行情的查看 92

4.2 封闭式基金的业绩和分红 96

4.3 封闭式基金的折价率 96

4.3.1 折价率的定义 97

4.3.2 为什么封闭式基金打折出售 97

4.3.3 折价率是由什么决定的 97

4.3.4 查看封闭式基金的折价率98

4.4 封闭式基金的交易技巧 102

4.5 封闭式基金的收益分配 103

4.6 基金的封转开 104

4.7 初识开放式基金 104

4.7.1 开放式基金的运作过程 104

4.7.2 开放式基金的收入和费用 105

4.7.3 购买开放式基金的收益 106

4.7.4 封闭式基金与开放式基金的区别 106

4.8 投资开放式基金的秘诀 108

4.9 投资开放式基金有七忌 109

第5 章 股票型基金和指数型基金的投资方法和技巧 111

5.1 股票型基金的投资方法和技巧 112

5.1.1 什么是股票型基金及其特点112

5.1.2 股票型基金的分类及投资技巧 113

5.1.3 查看股票型基金的信息 114

5.1.4 选择股票型基金要“四看”117

5.1.5 股票型基金的投资策略 118

5.1.6 震荡市购买股票型基金五大法则 119

5.1.7 如何面对股票型基金高台跳水 120

5.1.8 退休与股票型基金的投资 121

5.2 指数型基金的投资方法和技巧 122

5.2.1 初识指数 122

5.2.2 什么是指数型基金及类型 123

5.2.3 查看指数型基金的信息 125

5.2.4 指数型基金的优势 126

5.2.5 指数型基金投资技巧127

5.2.6 指数型基金的交易技巧 136

5.2.7 指数型基金的风险 136

第6 章 保本型基金和债券型基金的投资方法和技巧 138

6.1 保本型基金的投资方法和技巧 139

6.1.1 什么是保本型基金及信息查看 139

6.1.2 保本型基金是怎么保本的 140

6.1.3 保本型基金的核心特点 141

6.1.4 保本型基金的交易要点 141

6.1.5 保本型基金的投资风险 142

6.1.6 如何控制保本型基金的风险投资 142

6.1.7 保本型基金“保本”有前提143

6.1.8 投资保本型基金的注意事项143

6.1.9 保本型基金的投资策略 145

6.1.10 你是否适合投资保本型基金 145

6.2 债券型基金的投资方法和技巧 145

6.2.1 什么是债券型基金及信息查看 146

6.2.2 债券型基金为什么分为A、B、C 类 147

6.2.3 债券型基金的特点 148

6.2.4 债券型基金的优缺点149

6.2.5 影响债券型基金的两个因素149

6.2.6 购买债券型基金的注意事项150

6.2.7 债券型基金的投资策略 150

第7 章 货币市场基金、配置型基金和创新型基金的投资方法和技巧 152

7.1 货币市场基金的投资方法和技巧 153

7.1.1 货币市场基金是流动的钱袋子 153

7.1.2 货币市场基金的特点154

7.1.3 货币市场基金的收益156

7.1.4 购买货币市场基金的原则 157

7.1.5 货币市场基金的风险157

7.1.6 货币市场基金投资技巧 159

7.1.7 货币市场基金的“T+0”赎回 160

7.1.8 货币市场基金投资实例 161

7.2 配置型基金的投资方法和技巧 162

7.2.1 配置型基金信息的查看 162

7.2.2 配置型基金的类型 163

7.2.3 配置型基金的优势 163

7.2.4 投资配置型基金的注意事项164

7.3 创新型基金的投资方法和技巧 164

7.3.1 创新型基金的特点 166

7.3.2 影响创新型基金投资的因素166

7.3.3 创新型基金的投资风险和价值 167

第8 章 ETF、LOF、QDII 和FOF 168

8.1 ETF 基金的投资方法和技巧 169

8.1.1 如何交易ETF 基金 169

8.1.2 ETF 基金的三个特征 170

8.1.3 ETF 基金的特点 171

8.1.4 投资ETF 基金的优势 172

8.1.5 ETF 基金套利三大技法 173

8.1.6 投资ETF 基金的获利方式 174

8.1.7 ETF 基金投资误区 175

8.1.8 ETF 联接基金 177

8.1.9 ETF 基金与指数基金的区别 178

8.1.10 投资ETF 基金的风险 179

8.1.11 ETF 基金的投资技巧 180

8.2 LOF 基金的投资方法和技巧 181

8.2.1 LOF 基金的特点 182

8.2.2 份额登记机制184

8.2.3 LOF 基金的转托管 185

8.2.4 LOF 基金和ETF 基金的区别 186

8.2.5 LOF 基金套利实例 186

8.3 QDII 基金的投资方法和技巧 187

8.3.1 QDII 基金的投资优势 188

8.3.2 QDII 基金可以投资哪些金融工具 189

8.3.3 QDII 基金的投资风险 189

8.3.4 如何选择QDII 基金 190

8.3.5 基金公司推出的QDII 产品与银行系QDII 产品的区别 191

8.4 FOF 基金的投资方法和技巧 192

8.4.1 什么是FOF 基金及信息查看 193

8.4.2 FOF 基金的特点 194

8.4.3 FOF 基金的优缺点 194

8.4.4 FOF 基金的优势 194

8.4.5 投资FOF 基金的技巧 195

第9 章 基金定投的投资方法和技巧 197

9.1 初识基金定投 198

9.1.1 什么是基金定投 198

9.1.2 基金定投的特点 198

9.1.3 基金定投适用人群 200

9.2 初次基金定投需做好五方面准备 201

9.3 基金定投资金运用的五个原则 202

9.4 如何选择定投基金 203

9.5 基金定投误区 204

9.6 基金定投的止赢法则 205

9.7 基金定投常见的六大问题 206

9.7.1 主动型基金和指数基金，哪个更适合定投206

9.7.2 定期定额是否还需要择时 207

9.7.3 定期定额期限多长时间为宜208

9.7.4 定投是否就不能选择波动率较低的基金 208

9.7.5 选择现金红利还是红利再投资 209

9.7.6 定投基金是否就是长期持有不动，是否需要不断地进行调整 209

9.8 基金定投踩准节拍 210

9.9 “银发”投资定投基金稳字当先 210

第10 章 基金投资的误区 212

10.1 抢购新基金 213

10.1.1 为什么你喜欢抢购新基金 213

10.1.2 新基金不是保赚不赔的“原始股” 213

10.1.3 新基金的不足 214

10.1.4 新基金的优势 214

10.1.5 关注次新基金 215

10.2 基金越便宜越好 216

10.2.1 基金净值与基金价格 216

10.2.2 基金净值与投资价值 216

10.2.3 基金净值与管理能力 217

10.3 基金销售中的花言巧语 217

10.3.1 基金分红越多越好 217

10.3.2 买股票型基金赚得最多217

10.3.3 多数基金能跑赢大盘 218

10.3.4 鸡蛋不能都放在一个篮子里 218

10.3.5 混合型基金绩效最稳健219

10.3.6 保本型基金一定保本 219

10.4 频繁申购和赎回基金 220

10.5 过分相信基金排名 221

10.5.1 收益排名不等于风险排名 221

10.5.2 收益排名不等于综合业绩 221

第11 章 基金组合的投资方法和技巧 222

11.1 初识基金组合 223

11.1.1 基金组合的重要性 223

11.1.2 基金组合是如何分散风险的 224

11.2 如何构建基金组合 225

11.2.1 构建基金组合的层次 225

11.2.2 构建基金组合常见形式 226

11.2.3 构建基金组合的具体步骤 227

11.3 为什么要调整基金组合 230

11.3.1 调整基金组合使投资方向不偏离 231

11.3.2 调整基金组合逐步贴近预期收益 231

11.3.3 基金组合的基本面发生变化时应及时调整 232

11.3.4 因目标改变而调整基金组合 233

11.3.5 因年龄不同而调整基金组合 234

11.4 调整基金组合要注意的事项 234

11.4.1 不要频繁地调整基金组合 235

11.4.2 巧用基金公司网上直销与基金转换 235

11.4.3 敢于卖出最差的基金而买进最优的基金 235

11.4.4 精选新的优秀的基金 236

第12 章 基金投资的理念和方法 237

12.1 基金投资的准备 238

12.1.1 你是否需要投资238

12.1.2 投资理财的要素238

12.1.3 选择适合自己的基金 239

12.2 基金投资的基本原则 240

12.2.1 重视价值投资 240

12.2.2 保持长期投资 241

12.2.3 认清自己的不良习惯并改正 242

12.2.4 关注老基金 242

12.3 成功基金的素质 243

12.4 基金投资实际操作技巧 244

12.4.1 把握合适的入市时机 245

12.4.2 机会来时要敢于抓住 246

12.4.3 基金建仓技巧 247

12.4.4 基金转换技巧 249

12.4.5 认购与申购 250

12.5 彼得·林奇的基金投资法则 251

12.5.1 尽可能投资于股票基金252

12.5.2 忘掉债券基金 252

12.5.3 按基金类型来评价基金253

12.5.4 忽视短期表现，选择持续性好的基金253

12.5.5 组合投资，分散基金投资风格254

12.5.6 如何调整基金投资组合255

12.5.7 适时投资行业基金 255

第13 章 基金投资实战分析技巧 256

13.1 分析大盘走势做基金 257

13.1.1 为什么投资基金要看大盘指数257

13.1.2 K 线及应用技巧 259

13.1.3 均线及应用技巧264

13.1.4 成交量及应用技巧 266

13.1.5 KDJ 指标及应用技巧 268

13.1.6 MACD 指标及应用技巧 269

13.1.7 看大盘走势做基金的注意事项271

13.2 基本面分析技巧 272

13.2.1 基本面分析包括的因素272

13.2.2 把握经济周期 274

13.2.3 财务数据分析的注意事项 283

第14 章 基金投资的风险 284

14.1 基金投资常见的风险 285

14.1.1 基金投资的五种风险 285

14.1.2 怎样衡量基金投资风险286

14.1.3 如何分析股票型基金的风险 288

14.2 控制基金投资风险 289

14.2.1 改正四种错误倾向 289

14.2.2 绝不贷款投资基金 290

14.2.3 树立强烈的风险意识 291

14.3 降低基金投资风险的方法 292

14.3.1 试探性投资 292

14.3.2 分散投资292

14.4 应对基金套牢的方法 293

第15 章 基金投资实战 295

15.1 封闭式基金买卖实战 296

15.1.1 登录网上交易系统 296

15.1.2 买卖封闭式基金298

15.2 利用基金公司直接买卖基金 300

15.2.1 登录基金公司网上交易系统 300

15.2.2 申购基金303

15.2.3 赎回基金306

15.2.4 转换基金307

15.2.5 交易撤销309

15.3 利用网上银行买卖基金 310

15.3.1 登录网上银行 310

15.3.2 网上购买基金 313

15.3.3 网上赎回和转换基金 317

15.3.4 设置基金定投 320

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基金投资 基金定投 风险控制

摘要：《电脑炒基金从新手到高手》梁雷超是一部围绕基金投资实践与电脑化操作展开的学习型著作。全书以基金投资者的成长路径为主线，从基础知识认知到投资理念建立，从电脑工具应用到实战技巧提升，构建出较为完整的基金投资学习体系。书中不仅介绍基金市场的基本运行规律，还结合电脑技术的发展趋势，讲解如何利用软件、数据平台和信息资源辅助投资决策，帮助投资者提高分析效率和风险识别能力。对于刚接触基金市场的新手而言，书中内容能够帮助其快速建立投资框架；对于已经具备一定经验的投资者而言，则能够进一步完善投资体系和操作方法。通过对市场趋势、基金筛选、资产配置以及风险控制等多个维度的深入分析，展现了科学投资的重要价值。整部作品强调理性决策与长期思维，倡导投资者通过持续学习和数据分析提升自身能力，在不断变化的资本市场环境中实现稳健成长与财富积累。

基金投资基础认知篇

《电脑炒基金从新手到高手》梁雷超首先从基金投资的基础知识展开介绍，使读者能够建立清晰的市场认知。基金作为一种集合投资工具，通过专业管理团队运作资金，为普通投资者参与资本市场提供了便利渠道。书中对开放式基金、封闭式基金、股票型基金、债券型基金以及混合型基金进行了系统讲解，为后续学习奠定基础。

对于初学者而言，理解基金的运作机制是进入投资领域的重要一步。书中通过通俗易懂的案例说明基金净值、申购赎回、基金份额等核心概念，让复杂的金融知识变得更加容易掌握。读者能够在较短时间内建立起对基金市场的整体认识，减少学习过程中的理解障碍。

在介绍基金市场结构时，作者重点分析了基金公司、托管银行、监管机构以及投资者之间的关系。通过梳理市场参与主体的职责与作用，使读者了解到基金行业的运行逻辑，从而增强对市场规范性的认识，提高投资信心。

书中还对基金投资与股票投资、银行理财以及保险产品进行了比较分析。通过不同投资工具的风险收益特征对比，帮助投资者根据自身需求选择合适的投资方式。这样的内容不仅具有知识普及价值，也有助于建立正确的投资观念。

电脑辅助分析实战篇

作为本书的重要特色之一，电脑辅助投资分析占据了较大篇幅。作者认为，在信息化时代，投资者应充分利用电脑技术提高投资效率。通过各种基金分析软件和金融数据平台，可以快速获取市场信息，为投资决策提供有力支持。

书中详细介绍了基金数据查询的方法，包括基金净值走势、历史收益率、基金经理履历以及基金规模变化等关键指标。借助电脑工具，投资者能够在短时间内完成大量数据筛选工作，避免单纯依靠经验判断带来的局限性。

对于基金比较分析，作者提出建立数据化评估体系的重要性。投资者可以通过电脑软件对多只基金进行横向对比，从收益能力、风险水平、波动幅度以及回撤情况等多个维度进行综合评价，从而选择更加符合自身需求的产品。

随着互联网金融的发展，市场信息更新速度不断加快。书中强调投资者应善于利用财经网站、基金评级机构以及专业资讯平台获取最新动态。电脑不仅是信息获取工具，更是投资分析的重要助手，能够帮助投资者形成更加科学的决策体系。

投资策略构建提升篇

在掌握基础知识和分析工具之后，投资策略的建立成为实现长期收益的重要环节。《电脑炒基金从新手到高手》梁雷超围绕投资策略进行了深入探讨，帮助读者逐步形成属于自己的投资体系。

书中重点强调长期投资理念的重要意义。基金投资并非短期投机行为，而是需要通过时间积累实现财富增长。作者通过历史数据分析说明，坚持长期持有优质基金往往能够获得较为理想的回报，这种理念对于投资者心态建设具有积极作用。

资产配置也是书中反复强调的核心内容。不同市场环境下，不同类型基金的表现存在差异。通过合理配置股票型基金、债券型基金以及货币基金，可以有效平衡风险与收益，提高整体投资组合的稳定性。

针对市场波动问题，作者提出定期定额投资策略。通过固定时间、固定金额持续投资，能够降低择时风险，实现平均成本效应。对于缺乏专业经验的普通投资者而言，这种方法具有较强的可操作性和实践价值。

书中还分析了牛市与熊市环境下的不同应对策略。市场上涨阶段应注重收益扩张，市场调整阶段则应关注风险控制。通过灵活调整投资组合，投资者能够更好地适应市场变化，实现长期稳健增长目标。

风险管理成长之道篇

任何投资活动都伴随着风险，因此风险管理成为本书的重要组成部分。作者认为，成功的投资不仅体现在获取收益，更体现在控制风险和保护本金方面。只有建立完善的风险管理体系，才能在复杂市场环境中持续生存。

书中详细分析了基金投资面临的主要风险类型，包括市场风险、流动性风险、管理风险以及政策风险等。通过对各种风险来源的解释，帮助投资者提高风险意识，避免因盲目投资而遭受损失。

在实际操作层面，作者提出分散投资原则的重要价值。将资金配置到不同类型基金以及不同投资领域，可以有效降低单一市场波动带来的冲击。风险分散不仅是一种投资技巧，更是一种长期稳定发展的思维方式。

心理因素同样是影响投资结果的重要变量。书中指出，许多投资者在市场上涨时容易盲目追高，在市场下跌时又容易恐慌抛售。这种情绪化操作往往导致收益下降。培养理性思维和纪律意识，是投资成长过程中不可忽视的重要内容。

此外，作者还强调持续学习的重要性。金融市场不断变化，投资知识也在不断更新。只有保持学习习惯，关注市场发展趋势，及时调整投资方法，才能不断提升自身竞争力，实现从新手向高手的转变。

总结：

《电脑炒基金从新手到高手》梁雷超通过系统化的内容设计，将基金基础知识、电脑辅助分析、投资策略构建以及风险管理方法有机结合，为读者呈现出一套较为完整的基金投资学习框架。无论是刚刚接触基金投资的新手，还是希望进一步提高专业能力的投资者，都能够从书中获得有价值的启发和指导。

从投资理念到实际操作，从数据分析到风险控制，本书始终强调理性投资与长期成长的重要原则。通过学习书中的方法和思路，投资者能够逐步建立科学的投资体系，提高市场认知能力和决策水平，在复杂多变的金融市场中实现更加稳健的发展目标。

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